Pět hráčů drží trh, ale jejich síla slábne
Na velkoobchodní úrovni dominuje trhu pět skupin: Mattoni, Kofola, Maspex, Coca-Cola a Veseta. Dohromady pokrývají podstatnou část téměř každé produktové kategorie. V minerálních vodách, kojeneckých vodách, sportovních nápojích, tonicích nebo ochucených vodách má nejsilnější subjekt 45 až 55% podíl, s výrazným odstupem před ostatními.
Mezi lety 2020–2024 však podíl nejsilnějšího hráče klesal prakticky ve všech kategoriích, v některých případech o více než deset procentních bodů. Tam, kde naopak pozice silných hráčů stabilní zůstala nebo rostla, byl zpravidla důvod prozaický: nižší cena oproti konkurenci.
ÚOHS nicméně pojmenoval strukturální problém: vstup na trh je obtížný. Nové výrobce odrazují vysoké investiční náklady do výroby a logistiky, nutnost investovat do marketingu a proti němu stojí také vyjednávací síla supermarketů a zavedených výrobců. Malí hráči prostě nemají páku.
Řetězce prodávají draze, ale marže klesá
Na maloobchodní úrovni je trh přehledný. Pět největších řetězců – Albert, Lidl, Kaufland, Penny a Makro – kontroluje dohromady 65 až 75 % tržeb z prodeje nealkoholických nápojů. Jejich podíly se v čase prakticky neměnily.
Jedno zjištění ale stojí za pozornost: nealkoholické nápoje si v regálech nesou vyšší obchodní přirážky než zbývající sortiment. Jinými slovy, na kole či energetickém drinku si obchodník vydělá relativně více než na průměrném zboží. Zároveň však průměrná přirážka maloobchodníků za sledované období klesla o pět procentních bodů.
Řetězce přitom, jak ÚOHS konstatuje, nesoutěží v rámci kategorie nápojů. Soutěží na celém trhu potravin. Zákazník vybírá supermarket podle celkové nabídky, dostupnosti a cen napříč košíkem. Od začátku roku 2024 se DPH na nápoje výrazně zvýšila a promítla se do cen. Úřad ale nezjistil, že by výrobci nebo řetězce využili daňového skoku jako záminky k dalšímu navyšování přirážek.
Pivo na ústupu
Pivní trh mezitím prochází strukturální přeměnou. Celkový výstav českých pivovarů v roce 2024 dosáhl téměř 20,9 milionu hektolitrů, meziročně o 4,2 % více. Na první pohled pozitivní číslo má ale dvě tváře. Tahounem růstu byl rekordní export, kdy vývoz piva vzrostl na 5,9 milionu hektolitrů, nejvíce do Německa a na Slovensko. Domácí spotřeba rostla jen díky segmentu nealko piva.
Češi si sice stále udržují světový rekord v průměrné spotřebě piva na osobu, ta ale v roce 2024 dosáhla 126 litrů, neboli o 16 litrů méně než v roce 2019. Jde o historicky nejnižší hodnotu průměrné spotřeby piva na obyvatele. Co za poklesem stojí? Kombinace faktorů. Vyšší ceny v hospodách, změna životního stylu, generační obměna. Dnes se 71 % piva prodává v obchodech a spotřebovává doma, přičemž spotřeba v restauracích a hospodách klesla na historické minimum mimo covidová léta.
Nealko pivo vítězí
Uprostřed celkového poklesu piva ale jeden segment roste. Výstav nealkoholického piva a ochucených variant dosáhl v roce 2024 rekordních 1,6 milionu hektolitrů, přičemž za posledních pět let stoupl o více než polovinu. Nealko pivo tak tvořilo téměř 10 % celkového výstavu tuzemských pivovarů pro domácí trh.
Pivo si pro domácí spotřebu v roce 2024 koupilo devět z deseti českých domácností, přičemž zákazníci se stále více zaměřují na kvalitu a experimentují s novými pivními styly. Paradoxně ale až sedm z deseti korun vynaložených na nákupy piva bylo utraceno za zboží se sníženou cenou, tedy v akci.
Kamil Pittner
